Videoen indeholder et kig bag kulisserne på en casting session til en ny film. Scenen foregår i et svagt belyst rum med et bord og to stole. To personer er til stede, hvoraf den ene er en ung asiatisk kvinde. Den anden er en midaldrende hvid mand. Kvinden introduceres som Jelly Qiao, og manden beskrives som produceren. De starter med at stille hende en række spørgsmål om hendes oplevelse som en transseksuel kvinde. Manden overtager derefter interviewet og spørger hende om hendes seksuelle præferencer og hvilke scener hun er interesseret i. Kvinden overtager derefter igen og stiller manden spørgsmål om sine seksuelle oplevelser med kvinder. Samtalen skifter derefter til mere intime emner, hvor manden spørger kvinden om hendes krop og hvordan det er at være en shemale kvinde. Mændene reagerer ved at udforske mandens krop og bede ham om at røre ved hende i forskellige stillinger. Interviewet afsluttes med, at de to deler en passioneret lyst til at have sex og kysse kvinden.