वीडियो में एक नई फिल्म के लिए एक कास्टिंग सत्र के पीछे का दृश्य है। यह दृश्य एक कम रोशनी वाले कमरे में एक मेज और दो कुर्सियों के साथ होता है। दो लोग मौजूद होते हैं, जिनमें से एक युवा एशियाई महिला है। दूसरा एक मध्यम आयु वर्ग काकेशियान पुरुष है। महिला को जेली कियो के रूप में पेश किया जाता है, और पुरुष को निर्माता के रूप में वर्णित किया जाता है। वे उसे एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में उसके अनुभव के बारे में कई सवाल पूछते हुए शुरू करते हैं। फिर आदमी साक्षात्कार लेता है, उससे उसकी यौन प्राथमिकताओं के बारे में पूछता है और वह किस तरह के सीन में रुचि रखती है। महिला फिर से साक्षात्कार लेती है, पुरुष से उसके यौन अनुभवों के बारे में सवाल पूछती है। बातचीत फिर अधिक अंतरंग विषयों पर बदल जाती है, जिसमें पुरुष महिला से उसके शरीर के बारे में और एक शीमेल महिला होने के बारे में पूछेगा। पुरुष उसके शरीर का पता लगाकर उसे विभिन्न स्थितियों में छूने के लिए कहता है। साक्षात्कार दो लोगों के साथ एक जोशी साझा करने और उसके साथ सेक्स करने की इच्छा व्यक्त करने के साथ समाप्त होता है।.