Video sadrži pogled iza kulisa na kasting sesiju za novi film. Scena se odvija u slabo osvijetljenoj sobi sa stolom i dve stolice. Dve osobe su prisutne, jedna od njih je mlada azijska žena. Druga je sredovječni kavkaski muškarac. Žena je predstavljena kao Jelly Qiao, a muškarac je opisan kao producent. Počinju postavljanjem niza pitanja o njenom iskustvu kao transrodne žene. Muškarac zatim preuzima intervju, pitajući je o njenim seksualnim preferencijama i kakvim scenama je zainteresovana. Žena zatim preuzime ponovo, pitajući muškarca pitanja o njegovim seksualnim iskustvima sa ženama. Razgovor se zatim prebacuje na intimnije teme, sa muškarcem koji pita ženu o njenom telu i kako je biti shemale žena. Muškár odgovara istražujući telo muškarca i tražeći od njega da je dodirne u različitim pozama. Razvodi se sa dva strastvena muškarca i muškarcem koji izražava svoju želju da ima seks sa ženom.