To amatør-homoseksuelle skuespillere går til audition til en film i denne video. De er nervøse og begejstrede for at vise deres færdigheder frem foran kameraet. Da de sætter sig i en sofa, begynder den ene af dem at kysse den anden mand lidenskabeligt. Den anden fyr stønner af fornøjelse, mens kvinden fortsætter med at give ham oral nydelse. Hun tager derefter sin tur og begynder at stryge hans hårde pik, mens manden ser på og snakker beskidt til hende. Spændingen bygger sig op, indtil de ikke kan mere, og de begynder at gøre lidenskabeligt ud. En af fyrene får en ansigtsbehandling fra den anden mand, og de to fortsætter med at have intens sex på skærmen. Det er tydeligt, at disse to nyder hinandens selskab og ikke vil have mere end at være midt i et intenst seksuelt møde. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se rigtige mennesker have ægte sex og nyder hvert øjeblik af det.