En fantastisk petite blondine med naturlige bryster og en hårløs krop besøger sin venindes sted. Hun er ivrig efter at se sin vens kæreste, som er kendt for at have et ret stort lem. Da hun endelig lægger øjnene på ham, kan hun ikke lade være med at blive imponeret over hans imponerende pakke. Hun falder hurtigt på knæ og tager hans monsterpik i munden og sutter ham dygtigt af. Hendes ven slutter sig til og ser på, mens den unge mand knepper den petite babe i forskellige stillinger, herunder cowgirl. Handlingen efterlader parret så ophidsede, at de ikke kan lade være med at kneppe den lille babe på skift. Da fyren fortsætter med at kneppe hende, dækker han til sidst hendes ansigt i sin varme ladning og efterlader hende med et tilfreds smil.