Twee jonge en sexy tieners gaan gepassioneerde en intense lesbische seks aan met hun vader. De camera legt elk moment vast van de intense en gepassioneerd ontmoeting terwijl ze elkaars lichamen verkennen met speelgoed en passie. De intensiteit neemt toe terwijl ze experimenteren met verschillende posities en technieken, elkaars lichaam verkennen met toenemend enthousiasme. De daddy is een meester in zijn vak, vakkundig zijn handen en mond gebruiken om zijn jonge minnaar te plezieren, terwijl de tiener kreunt van plezier terwijl hij nieuwe hoogten van seksueel genot ervaart.