दो युवा और सेक्सी किशोर अपने पिता के साथ भावुक समलैंगिक यौन संबंध में संलग्न हैं। वे विभिन्न स्थितियों और तकनीकों के साथ प्रयोग करते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए, एक-दूसरे के शरीर का पता लगाते हैं। डैडी अपने शिल्प के स्वामी हैं, अपने युवा प्रेमी को आनंद देने के लिए अपने हाथों और मुँह का उपयोग करते हैं, जबकि किशोर खुशी से कराहते हैं क्योंकि वह यौन आनंद की नई ऊंचाइयों का अनुभव करता है।.