Videoen viser en skoleveileder som blir skitten med en ung transseksuell student. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, før hun går videre til en intens analsex og deepthroat. Jenta bytter deretter til sin egen kropp og gir studenten en fantastisk blowjob som etterlater ham stønnende i nytelse. De bytter posisjon igjen, med læreren som tar kontroll og rir studentens store kuk. Scenen ender med at studenten mottar en ansiktsbehandling fra skoleveilederen, noe som legger til spenningen i hele saken.