वीडियो में एक स्कूल गाइडेंस काउंसलर है जो एक युवा ट्रांसजेंडर छात्र के साथ नीचे और गंदा हो रहा है। वह उसे एक संवेदनशील ब्लोजॉब देकर शुरू करती है, फिर कुछ तीव्र गांड मारने और गहरी गले तक जाने के लिए आगे बढ़ती है। लड़की फिर अपने शरीर पर स्विच करती है, छात्र को एक अद्भुत ब्लोजॉब देती है जो उसे खुशी से कराहती छोड़ देती है। वे फिर से पोजीशन बदलते हैं, शिक्षक अपने छात्र के बड़े लंड पर नियंत्रण लेते हुए और उस पर सवार होते हुए। सीन अंत में छात्र को स्कूल गाइडेंस काउंसलर से फेसियल मिलता है, जो पूरी चीज को उत्तेजित करता है।.