To fantastiske blondiner og brunetter, August Ames og Kenna James, engagerer sig i nogle hede lesbiske kys. De starter med et sensuelt kys, der efterlader dem begge åndeløse og ivrige efter at udforske hinandens kroppe. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, en pige øverst og den anden nederst, udforsker hinandens fisser med deres tunger og fingre. Da de kommer tættere og tættere på, bruger de legetøj som dildoer og vibratorer til at stimulere sig selv dybere. Augusts store røv hopper, mens hun stønner af fornøjelse, mens Kennas puffy brystvorter hopper med hvert stød. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer, fra måden deres kroppe vrider sig af nydelse til den måde, deres fisser vipper ved hver berøring. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske hinandens kroppe på de mest intime måder.