To smukke lesbiske engagerer sig i hot action i et køkken, kysser lidenskabeligt og ryger cigaretter sammen. De skifter position og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Kameraet zoomer ind på deres nøgne kroppe, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Amatørkvaliteten af videoen får det til at føles, som om du er lige der med dem, ser og mærker hver fornemmelse. De to piger skiftes til at kysse og ryge, mens manden ser og beundrer deres intime øjeblikke. Det er tydeligt, at disse to damer nyder dybt og lidenskabeligt, hvilket giver en uforglemmelig scene.