दो युवा और उत्सुक किशोर विभिन्न प्रकार के खिलौनों के साथ अपनी कामुकता का पता लगाते हैं। वे एक-दूसरे पर विभिन्न खिलौनों का उपयोग करके शुरुआत करते हैं, प्रत्येक नए के साथ अपने शरीर के हर इंच की खोज करते हैं। जैसे-जैसे वे अधिक सहज होते जाते हैं, वे एक दूसरे के शरीर के साथ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। कैमरा उनके चेहरे पर ज़ूम करता है क्योंकि वे एक- दूसरे के शरीर का पता लगाते हुए, दर्शकों को उनके अंतरंग क्षणों पर अंतरंग नज़र डालते हैं।.