To sorte amatører, Jmac og Kendall Woods, engagerer sig i hård ibenholt sex. De starter med intens anal action, hvor K Mac tager kontrollen og giver sin partner sit livs tur. Efterhånden som de bliver mere komfortable, går de videre til noget røvfucking, med K Woods, der rider ham hårdt og hurtigt, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Parret skifter ting ved at få en ansigtsbehandling, hvor KMac fylder sin partner op med sin varme sperm. Samlet set er det en vild og varm sextape, der helt sikkert vil gøre dig tilfreds.