En ung stedfar og en ung pige engagerer sig i intens blowjob og deepthroat action. Stedfaren bliver bøjet over af pigernes store sorte pik, som hun ivrigt nyder at sutte. Hun rider ham hårdt i cowgirl-stilling og stønner af fornøjelse, mens han banker hende bagfra. Pigen rider ham derefter tilbage til sit værelse, hvor de fortsætter med at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Da handlingen varmes op, slutter stedsønnen sig til det sjove og skiftes til at give pigen et deepthroat blowjob, før han knepper hende hårdt bagfra.