הסרטון מציג זוג קריקטורי לבוש בתלבושות קוספליי, מראה את הזין השחור הגדול והפטמות הגדולות שלהם. הם עוסקים בזיון אוראלי חם ומתחלפים על הזין המפלצתי, תוך שהם מראים את התחת הגדול והבנות הלבנות הגדולות שלהם. האנימציה ארוטית מאוד והמצלמה מצלמת כל פרט של גופם. זה חובה לצפות לכל מי שאוהב פורנו אנימציה עם טוויסט גזעי.