בסרטון הזה, שני קוספליירים גברים מתלבשים בתחפושת קוספליי ורוכבים על הזין של השותפים שלהם ונותנים להם בלואז. המבצעים המקצועיים לובשים תחפושות סקסיות שמוסיפות למראה הכללי של הסצנה. הם מתחילים עם תחפושת חשופה, הכוללת חצאית עד הירכיים ומכנסיים צמודים, לפני שהם יורדים על הברכיים כדי לתת לשותפות שלהם בלואז סנסואלי. הגברים מתחלפים ברכיות על הזין של השותפות שלהם עם הידיים והפה, זועקים בתענוג כשהם עובדים יחד כדי להביא את השותפות שלהם לאורגזמה. כשהפעולה מתחממת, הם מחליפים תנוחות ומתחילים להשתמש בדילדו כדי לעורר את גופם ולהגביר את התענוג שלהם. המצלמה מתקרבת על התחת הגדול שלהם כשהם רוכבים על הזין של השותפים, מה שהופך את החוויה לצפייה מרגשת ומספקת רצון.