मेलिसा पिटांगा और पर्स्यू, दो शानदार ब्राजीलियाई महिलाएं, एक ब्यूटी सैलून में अजीब गतिविधियों में संलग्न हैं। वे एक-दूसरे के शरीर की खोज करके शुरुआत करते हैं, जिसमें मेलिसा आकर्षक पर्स्यू की भूमिका निभाती है। वह अपने दोस्त पर्स्यू को एक कामुक मालिश देकर शुरुआत करती है, इससे पहले कि वे कुछ तीव्र गांड खेल में आगे बढ़ें। जैसे ही वे संभोग सुख के करीब पहुंचते हैं, मेलिसा नियंत्रण लेती है और पर्सु को दिखाती है कि अपने तंग छोटे गधे को कैसे आनंद देना है। हर धक्के के साथ, वह जोर से कराहती है, स्पष्ट रूप से इसके हर पल का आनंद लेती है।.