ब्राजीलियाई पुरुषों का एक समूह कार्निवल ट्रेन में बेयरबैक सेक्स में संलग्न है। प्रतिभागी सभी शौकिया हैं और वे वेशभूषा पहने हुए हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। वे अधिक तीव्र गतिविधियों पर जाने से पहले कुछ भावुक चुंबन और फोरप्ले के साथ शुरुआत करते हैं। ये ब्राजीलियाई समलैंगिक पुरुष बारी-बारी से अपने हाथों और मुंह से एक-दूसरे को खुश करते हैं, संभोग सुख तक पहुंचते समय खुशी से कराहते हैं। कैमरा उनकी तीव्र यौन मुठभेड़ के हर पल को कैप्चर करता है, पहले चुंबन से लेकर अंतिम धक्के तक। कार्रवाई की तीव्रता स्पष्ट है, और कलाकार खुद को गहराई से आनंदित करते हुए प्रतीत होते हैं। यह ट्रेन पर हॉट, हॉट ऑर्गीज़ देखने का आनंद लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखना चाहिए।.