Videoen viser en ung og amatør homoseksuel mand, der deltager i en fetish casting session på balkonen. Han giver en blowjob til sin partner, som ivrigt tager ham dybt i munden. Parret går derefter over til lidt udendørs knald, hvor fyren får sin udløsning på sine fødder og onanerer. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden de rører ved hinandens kroppe til intensiteten af deres seksuelle begær. Denne hjemmelavede video viser lidenskaben mellem to mænd, mens de udforsker deres fetisher sammen. Scenen ender med, at begge mænd når orgasme og kommer hårdt, hvilket efterlader dem begge tilfredse.