Два тајландска лејдибоја се спуштају и прљају великим китом у овом врућем видеу. Почињу тако што једно другом дубоко попуше, наизменично сишу и јашу курац док обоје не досегну оргазам. Транссексуална акција је интензивна док се девојке смењују дубоко грлајући велики курац, стењу од задовољства док су доведени до ивице оргазмичног ослобађања. Снимци из крупног плана њихових уста испуњених масивним чланом чине да се осећају као да су тамо у соби са њима.