Луцио Саинтс, млади шпански пастир, налази се на врућем састанку са својом девојком. Ноћ се неочекивано претвара док се његов пријатељ, добро обдарени афрички господин, придружује, запаљујући дивљи групни сусрет. Акција се одвија док девојка нестрпљиво услужује велики црни курац, њене усне обавијене око њега у примамљивом приказу оралног задовољства. У међувремену, Луцио се препушта неким властитим оралним ужицима, не желећи да пропусти акцију. Соба се испуњава опојном мешавином пожуде и жеље док се пар упушта у страствени тројац, њихова тела уплетена у врући плес. Вече кулминира задовољавајућим врхунцем, остављајући све без даха и задовољним. Ово је ноћ коју Луцило Саинтс и његова девојка неће ускоро заборавити, дивља вожња задовољства и истраживања.