Dwóch brazylijskich chłopców, Adriano i Novinho, odkrywa różne sposoby zaspokajania się nawzajem bez gumki od swojego lekarza. Adriano pokazuje im, jak dbać o siebie, gdy jego pacjent jest poza domem. Naprzemiennie zadowalają się nawzajem ustami i rękoma, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie. W miarę jak akcja się rozgrzewa, oboje klękają na kolana i zaczynają namiętnie całować się, wyrażając swoją chęć na więcej. Lekarz następnie przechodzi do pełnego badania ciała, dając im z bliska spojrzenie na ich duże tyłki i duże kutasy. Zabiera ich głęboko do swojego pokoju, upewniając się, że są całkowicie zadowoleni, zanim w końcu go puści. Bez pelo lub jakichkolwiek innych rozrywek, dwaj chłopcy eksplorują swoje ciała, ciesząc się każdą chwilą intensywnego spotkania seksualnego.