ब्राजील के दो लड़के, एड्रियानो और नोविन्हो, जो अपने डॉक्टर से नंगे पैर सेक्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, एक गहन परीक्षा देते हैं। वे विभिन्न तरीकों की खोज करके शुरुआत करते हैं जिसमें वे एक-दूसरे को आनंद दे सकते हैं, एड्रिआनो उन्हें दिखाता है कि अपने मुंह और हाथों से एक-दूसरे का आनंद लेना, संभोग सुख के बाद चरमसुख तक पहुंचते हुए खुशी से कराहना। जैसे-जैसे कार्रवाई गर्म होती है, वे दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं और पूरी तरह से चुंबन करना शुरू कर देते हैं, और अधिक के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। डॉक्टर फिर उन्हें एक पूर्ण शरीर की परीक्षा देने के लिए आगे बढ़ता है, उन्हें उनके बड़े गधे और बड़े लंडों को करीब से देखता है। वह उन्हें अपने कमरे में गहराई तक ले जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे अंततः उसे जाने देने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। कोई पेलो या किसी अन्य व्याकुलता के साथ, दोनों लड़के एक-दूसरे के शरीर का पता लगाते हैं, तीव्र यौन मुठभेड़ के हर पल का आनंद लेते हैं।.