שני נערים ברזילאים, אדריאנו ונוביניו, לומדים בשקיקה על סקס חשוף מהרופא שלהם. הם חוקרים את הדרכים השונות שבהן הם יכולים לענג אחד את השני, כשאדריאנו מראה להם איך לטפל בעצמם בזמן שהמטופל שלו לא. שני הבנים מתחלפים ומענגים זה את זה עם הפה והידיים, גונחים בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. ככל שהאקשן מתחמם, שניהם יורדים על הברכיים ומתחילים להתנשק בלהט, מביעים את רצונם לעוד. לאחר מכן הרופא ממשיך לתת להם בדיקת גוף מלאה, נותן להם מבט מקרוב על התחת הגדול והזין הגדול שלהם. הוא לוקח אותם עמוק לחדרו, מוודא שהם מרוצים לגמרי לפני שלבסוף משחרר אותו. ללא פלו או כל הסחות דעת אחרות, שני הבנים חוקרים אחד את גופו של זה, נהנים מכל רגע מהמפגש המיני האינטנסיבי.