Dva brazilští chlapci, Adriano a Novinho, zkoumají navzájem svá těla ústy a rukama a sténají rozkoší, když dosahují orgasmu. Doktor jim dává prohlídku celého těla a zblízka se dívá na jejich velké zadky a velké ptáky. Než je konečně pustí, vezme je hluboko do svého pokoje, ujišťuje se, že jsou naprosto spokojeni. Bez pela a jakýchkoli jiných rozptýlení si oba kluci navzájem prozkoumávají těla a užívají si každý okamžik intenzivního sexuálního setkání.