Две бразилски момчета, Адриано и Нованьо, нетърпеливи да научат за секса без седло от своя лекар. Започват, като изследват различните начини, по които могат да си доставят удоволствие, а Адрианото им показва как да се грижат сами, докато пациентът му го няма. Двете момчета се редуват да си доставяме удоволствие с уста и ръце, стенейки от удоволствие, докато достигат оргазъм след оргазма. Докато действието се нажежава и двете коленичат и започват да се целуват страстно, изразявайки желанието си за още. Лекарят продължава да им прави цялостен телесен преглед, като ги води дълбоко в стаята си, като се уверява, че са напълно удовлетворени, преди най-накрая да го пуснат. Без пело или други разсей, двете момчета изследват телата си, наслаждавайки се на всеки момент от интензивната сексуална среща.