Два бразильских мальчика, Адриано и Новиньо, начинают с изучения секса без презерватива от своего врача. Они исследуют различные способы, которыми они могут удовлетворить друг друга, и Адриану показывает им, как заботиться о себе, пока его пациент отсутствует. Два парня по очереди ублажают друг друга ртами и руками, постанывая от удовольствия, достигая оргазма за оргазамом. Когда действие нагревается, они оба опускаются на колени и начинают страстно целоваться, выражая свое желание большего. Затем доктор начинает давать им полный осмотр тела, давая им близкий взгляд на свои большие задницы и большие члены. Он берет их глубоко в свою комнату, убедившись, что они полностью удовлетворены, прежде чем наконец отпустить его. Без пело или каких-либо других отвлекающих факторов, два парня исследовали тела друг друга, наслаждаясь каждым моментом интенсивной сексуальной встречи.