Adriano és Novinho orvosuktól tanulják meg a csupasz szexet, és különböző módokon gyönyörködtetik egymást, így Adriano megmutatja nekik, hogyan vigyázzanak egymásra, amíg a páciense távol van. A két fiú felváltva gyönyört okoz egymásnak szájukkal és kezükkel, nyögve az élvezettől, ahogy az orgazmus után elérik egymást. Ahogy az akció felforrósodik, mindketten térdre ereszkednek, és szenvedélyesen csókolózni kezdenek, kifejezve vágyukat többre. Az orvos ezután teljes testvizsgálatot végez, közelről feltárva nekik nagy feneküket és farkukat. Mélyen beviszi őket a szobájába, biztosítva, hogy teljesen elégedettek legyenek, mielőtt végül elengedné. Párizgalom vagy zavaró érzés nélkül, minden pillanatban felfedezik egymás testét, és élvezik a másik két fiú intenzív szexuális találkozását.