En ung blond pige med et uskyldigt udseende får sine læber dækket af massiv sperm fra sin far. Amatørblondinen giver ham et blowjob, mens han har strømper og høje hæle på. Han fortsætter derefter med at slikke hendes fisse og give hende et stort cumshot, der efterlader hende helt dækket af hans varme ladning. Det hemmelighedsfulde rollespil øger spændingen, da faderen ser på og leger med hende. Den 18-årige blondine er ikke en datter, men en selvsikker og forførende teenager, der elsker at behage sin far.