Jenna Noelles er en ung kvinde, der kæmper med sit mentale helbred. Hun har set en terapeut, Athena Anderson, i nogen tid nu. I denne særlige session føler Jenna sig særligt stresset og ængstelig. Athena forsøger at hjælpe hende ved at give hende lidt indsigt i sine problemer. Men tingene tager hurtigt en drejning til det værre, da Jenna begynder at blive tændt af ideen om at have sex med Athena og hendes mand, Tyler Cruise. Hun begynder at flirte med dem, og snart er de tre i gang med en varm trekant. Jenna er midtpunkt for opmærksomheden, da hun bliver kneppet hårdt af dem begge. Hun stønner og skriger af nydelse, da hun tages til randen af orgasme flere gange. Scenen er intens og lidenskabelig, med masser af oral og vaginal sex. Afslutningen er eksplosiv, da begge mænd kommer over hele Jennas ansigt og krop. Dette er en session, som Jenna aldrig vil glemme.