Et par deltar i tabubelagt familiesex. Kjæresten og moren hennes er begge attraktive og har yngre menn som er ivrige etter å glede dem. De starter med lidenskapelig kyssing, utforsker hverandres kropper og kommer i gang med ting. Etter hvert som spenningen bygger seg opp, går de videre til mer intime aktiviteter, inkludert oralsex og penetrering bakfra. Stønnene og gispene av nytelse fyller rommet når de tre utforsker sine dypeste ønsker sammen. Moren koser seg tydeligvis, tar ansvar og viser datteren hva det vil si å være en ekte kvinne. De to kvinnene bytter stilling ofte, utforsker forskjellige vinkler og dyp av nytelse. Det er klart at dette ikke bare er et typisk jente-mot-jente-møte, men heller en familieaffære mellom to modne kvinner som vet hvordan de skal tilfredsstille sine seksuelle lyster.