Lucio Saints og venner deler en vill natt med kjæresten

Lucio Saints, en ung spansk stud, befinner seg i et hett møte med kjæresten sin. Natten tar en uventet vending når vennen hans, en velutstyrt afrikansk gentleman, blir med og tenner et vilt gruppemøte. Handlingen utspiller seg med kjæresten som ivrig betjener den store svarte kuken, leppene hennes viklet rundt den i en pirrende visning av muntlig nytelse. I mellomtiden hengir Lucio seg til noen muntlige gleder av seg selv, og vil ikke gå glipp av handlingen. Rommet fylles med den berusende blandingen av begjær og begjær mens paret engasjerer seg i en lidenskapelig trekant, kroppene deres flettet inn i en opphetet dans. Kvelden kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og etterlater alle andpustne og fornøyde. Dette er en natt Lucio og kjæresten hans sent vil glemme, en vill tur av nytelse og utforskning.