एक भालू जैसा फिगर वाला एक नकाबपोश आदमी एक राक्षस आकार के डिल्डो के साथ कुछ तीव्र यौन खेल में संलग्न होता है। कैमरा पुरुष साथी के शरीर पर ज़ूम करता है क्योंकि वह धीरे-धीरे खिलौने को उसकी छेद में डालता है, धीरे-धीरे कराहता है क्योंकि वह ऐसा करता है। जैसे-जैसे वह खुद को आनंदित करता है, भालू का चेहरा और उत्तेजित हो जाता है और दृश्य की तीव्रता को बढ़ाता है, ध्वनि बंद हो जाता है। फिर वह डिल्डो को अपने शाफ्ट पर ऊपर-नीचे ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, उसे तब तक जोर से और तेज़ करता है जब तक कि वह अंततः ज़ोर से नहीं निकल जाता। यह चरम अश्लील के प्रशंसकों के लिए अवश्य देखना चाहिए और जो लोग पुरुषों को अपनी गहरी इच्छाओं का पता लगाते हुए देखते हैं।.