To sexede homoseksuelle twinks, Miles Pride og Danny Tyler, engagerer sig i intens anal og røvfucking action. Disse drenge er begge i slutningen af teenageårene eller begyndelsen af tyverne, og de er tydeligvis meget inde i hinanden. De starter med at give hinanden nogle sensuelle blowjobs, der skiftes til at glæde hinanden med deres munde. Da handlingen varmes op, går de videre til flere hardcore-aktiviteter, herunder anal penetration og deepthroating. Begge drenge skiftes til at sutte hinandens pik, stønner af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og de eksploderer i et massivt cumshot, der dækker deres ansigter og kroppe. Dette er et must-see for alle, der elsker at se hot twinks blive nede og beskidte foran kameraet.