To unge og liderlige twinks vågner op med en overraskelse tidligt om morgenen og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Dagen skrider frem, og de går videre til mere intime aktiviteter, herunder onani og ansigtsbehandling. Disse drenge er ikke generte for at vise deres seksuelle dygtighed, og snart når de begge nye højder af nydelse, og skiftes til at glæde sig selv, mens de stønner i ekstase. For hvert stød bringer de sig tættere og tættere på orgasme, indtil de til sidst ikke kan holde sig tilbage længere og eksploderer i et massivt cumshot. Dette er et must-see for alle, der elsker at se hot twinks blive frække om morgenen.