To unge emo-drenge udforsker deres seksualitet i en hot homoseksuel pornosession. De starter med at lege med hinandens kroppe og udforske deres lyster for hinanden. Som scenen skrider frem, bliver de mere komfortable med hinanden og begynder at udforske deres egen seksualitet sammen. En af drengene er især interesseret i at udforske sin seksualitet med en anden dreng, mens den anden ser på og deltager i det sjove. De to drenge eksperimenterer med forskellige stillinger og teknikker, og prøver nye ting, indtil de begge når en eksplosiv orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense udforskning, fra den måde de stønner og gisper, mens de glæder hinanden på, til den måde de rører og kysser hinanden. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se unge mænd udforske deres seksualitet i et sikkert og sensuelt miljø.