To unge og emo-drenge engagerer sig i hot anal action i deres soveværelse. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og kører deres tunger over hinandens ansigter og munde. Mens spændingen bygger sig op, går de videre til mere intense aktiviteter, der starter med noget røvfucking og videre til intens oralsex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres kroppe vrider sig og stønner af fornøjelse til det eksplosive cumshot, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm.