Två amatörhomosexuella män, en björn och en annan spelare, engagerar sig i intensiv anallek. Björnen dominerar sin partner medan den andra mannen tittar på och njuter av uppmärksamheten. Handlingen börjar med att björnen ställer sig på alla fyra och tar den bakifrån, stönar högt när han känner njutningen byggas upp inom sig. Han böjer sig sedan för att ge sin partner en avsugning, innan han flyttar ner på rygg och låter handen glida djupt in i hans trånga hål. Björnarna stönar blir högre och mer angelägna när han kommer närmare och närmare orgasm, tills han till slut inte längre kan hålla sig. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från björnarnas ansiktsuttryck till hur hans kropp skakar av njutning. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på het, passionerad anallek mellan två samtyckande vuxna.