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एक भालू दो शौकिया समलैंगिक पुरुषों पर हावी होता है, एक भालू और दूसरा खिलाड़ी तीव्र गुदा क्रीड़ा में संलग्न होता है। भालू अपने साथी पर हावी हो जाता है, जबकि दूसरा आदमी देखता है और ध्यान का आनंद लेता है। कार्रवाई चारों तरफ से भालू के हावी होने और उसे पीछे से लेने, जोर से कराहने के साथ शुरू होती है क्योंकि उसे अपने अंदर खुशी महसूस होती है। फिर वह अपने साथी को एक मुख-मैथुन देने के लिए झुकता है, नीचे उसकी पीठ पर जाने और अपने हाथ को उसकी तंग छेद में गहराई तक सरकाने से पहले। भालू कराहते हैं और अधिक अत्यावश्यक होते हैं क्योंकि वह संभोग के करीब और करीब पहुंच जाता है, अंत में वह अब पीछे नहीं हट सकता। कैमरा भालू के चेहरे के भावों से लेकर हर पल को कैद करता है, जिस तरह से उसका शरीर आनंद से हिलता है। यह दो सहमति वाले वयस्कों के बीच गर्म, भावुक गुदा क्री देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखना चाहिए।.
