Video esittelee kaksi amatöörihomoa, joista toinen on karhu ja toinen pelaaja, jotka harrastavat intensiivistä anaalileikkiä. Karhu hallitsee kumppaniaan, kun taas toinen mies katselee ja nauttii huomiosta. Toiminta alkaa siitä, että karhu nousee nelijalkaisiin ja ottaa sen takaa, voihkien äänekkäästi, kun hän tuntee nautinnon kerääntyvän sisällään. Sitten hän kumartuu antamaan kumppanilleen suihin, ennen kuin siirtyy alas selälleen ja liu'uttaa kätensä syvälle tiukkaan reikään. Karhut voihkii yhä äänekkäämmin, kun hän saa yhä lähemmäs orgasmia, kunnes lopulta hän ei voi enää pidätellä. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen hetken, karhujen ilmeistä tapaan, jolla hänen vartalonsa tärisee nautinnosta. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kahden suostuvan aikuisen kuumaa, intohimoista anaalileikkiä.