Elsa Jean, en fantastisk blond babe, får selskab af sin ven Jade Nile til et varmt møde med sin forførende stedmor, Rachel Cavalli. Scenen starter med, at de to piger klæder sig af og bliver hyggelige på sofaen, da Rachel kommer ind i rummet, hendes øjne trækkes straks til synet af de nøgne skønheder. Uden tøven slutter hun sig til, hendes hænder udforsker deres kroppe, hendes tunge sporer hver tomme af deres følsomme hud. Pigerne gengælder, deres tunger danser over Rachels bløde kurver, deres fingre udforsker hendes dybder. Som intensiteten bygger sig op, falder trekanten ind i en vild rytme, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Pigerne skiftes til at ride Rachel, deres støn fylder rummet, da de når toppen af nydelse. Til sidst finder de sig alle brugt og tilfredse, deres kroppe stadig flettet i efterdønningerne af deres lidenskabelige møde.