En fantastisk Latina-ekskæreste giver et sensuelt håndjob, stønner af fornøjelse, før hun giver et intenst blowjob og bruger sin mund og tunge til at bringe sin ven til randen af orgasme. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hun kærtegner hans krop på, til den måde han arbejder på hende.