अपनी कामुकता से संघर्ष कर रहे एक युवक को उसके सौतेले पिता के हाथों में सांत्वना मिलती है। सौतेला पिता, अपने सौतेले बेटे के लिए गहरी इच्छा वाला एक मांसल बॉडीबिल्डर, युवक को मर्दानगी की राह पर मार्गदर्शन करने के लिए खुद पर हावी हो जाता है। उनकी मुलाकातें न केवल सेक्स के बारे में हैं, बल्कि विश्वास, समझ और प्यार के बारे में भी हैं। सौतेले बाप, अपने बड़े, मांसल शरीर के साथ, दृश्य पर हावी होते हैं, उनके मजबूत हाथ अपने सौतेलों के शरीर के हर इंच की खोज करते हैं। अनुभवहीन लेकिन सीखने के लिए उत्सुक युवक, वृद्ध व्यक्ति की विशेषज्ञता द्वारा निर्देशित होता है। चरमोत्कर्ष तब आता है जब सौतेला बाप अपने सौतेली बेटों को बिना कंडोम के कसी गांड लेता है, उनके शरीर भावुक आलिंगन में शामिल होते हैं। यह न केवल सेक्स की बात है, बल्कि पिता और पुत्र के बीच के बंधन के बारे में है, जो पारंपरिक संबंधों की सीमाओं को पार करता है।.