Nuori mies, kamppailee seksuaalisuutensa kanssa, löytää lohtua isäpuolensa sylistä. Isäpuoli, lihaksikas kehonrakentaja, jolla on syvälle juurtunut halu poikapuoltaan kohtaan, ottaa tehtäväkseen ohjata nuoren miehen miehuuden polulle. Heidän kohtaamisensa eivät koske pelkästään seksiä, vaan myös luottamusta, ymmärrystä ja rakkautta. Isäpuoli suurella, lihaksikkaalla vartalollaan hallitsee kohtausta, hänen vahvat kätensä tutkivat jokaisen sentin hänen poikapuolensa vartalosta. Kokematon mutta oppimishaluinen nuori mies saa vanhemman miehen asiantuntemuksen ohjat käsiinsä. Huipentuma tulee, kun isäpuoli ottaa pojan tiukan perseen ilman kondomia, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa intohimoisessa syleilyssä. Tässä ei ole kyse vain seksistä, vaan myös isän ja pojan välisestä siteestä, siteestä, joka ylittää perinteisten suhteiden rajat.