Egy fiatal férfi, aki szexualitásával küszködik, mostohaapja karjaiban talál vigaszt. A mostohapa, egy izmos testépítő, aki mélyen vágyik mostohafiára, vállalja, hogy a fiatalembert a férfiasság felé vezető úton vezeti. Találkozásaik nem csak a szexről, hanem a bizalomról, a megértésről és a szerelemről is szólnak. A mostóapa nagy, izmostestével uralja a jelenetet, erős kezei felfedezik mostohalánya testének minden centiméterét. A fiatal férfit, tapasztalatlan, de tanulni vágyó fiatal férfit az idősebb férfi szakértelme irányítja. A csúcspont akkor jön, amikor mostoha a mostoha mostohaja óvszer nélkül feszes seggét veszi, testük szenvedélyes ölelésbe fonódik. Ez nem csak a sexről szól, hanem az apa és a fia közötti kötelékről is, amely átlép a hagyományos kapcsolatok határain.