En ung man, som kämpar med sin sexualitet, finner tröst i sin styvfars famn. Styvfadern, en muskulös kroppsbyggare med en djupt rotad önskan om sin styvson, tar på sig att vägleda den unge mannen på vägen mot manlighet. Deras möten handlar inte bara om sex, utan också om tillit, förståelse och kärlek. Styvsfadern, med sin stora, muskulösa kropp, dominerar scenen, hans starka händer utforskar varje centimeter av hans styvsons kropp. Den unga mannen, oerfaren men ivrig att lära sig, styrs av den äldre mannens expertis. Klimax kommer när fadern tar sin styvsons tighta rumpa utan kondom, deras kroppar sammanflätade i en passionerad omfamning. Detta handlar inte bara om sex, utan även om bandet mellan far och son, ett band som överskrider gränserna för traditionella relationer.