Молодой человек, борясь со своей сексуальностью, находит утешение в объятиях своего отчима. Отчим, мускулистый культурист с глубоко укоренившимся желанием к своему пасынку, берет на себя руководство молодым человеком на пути к мужскому достоинству. Их встречи не только о сексе, но и о доверии, понимании и любви. Отчима своим большим, накаченным телом доминирует над сценой, его сильные руки исследуют каждый сантиметр тела его пасынок. Молодой человек неопытный, но жаждущий учиться, руководствуется опытом старших мужчин. Кульминация наступает, когда отчим берет своих пасынов в тугую попку без презерватива, их тела сплелись в страстных объятии. Речь идет не только о сексуальной связи, но и об связи между отцом и сыном, связи, которая выходит за рамки традиционных отношений.