Tessa Taylor, en smuk blondine med naturlige bryster og pigtails, er på vej ud på en vild tur af nydelse og smerte. Hun er klar til at tackle en massiv pik, større end hun nogensinde har håndteret før. Med sin mundvand og hendes hjerte kører, tager hun skridtet og begynder at deepthroate dette monster. Størrelsen af pikken fylder hendes mund, kvæler hende og får hende til at gagge, men hun er fast besluttet på at tage det hele ind. Hendes læber, næse og hals er strakt til deres grænser, mens hun kæmper for at trække vejret. På trods af ubehaget fortsætter hun, hendes hårløse fisse drypper af forventning. Synet af hendes kvælning og gagging gør kun fyren mere ophidset, hvilket giver ham lyst til at komme hårdt i hendes mund. Dette er en vild tur for Tessa, en sand test af hendes mundtlige færdigheder og udholdenhed, hvilket efterlader hende forpustet og tilfreds.