सिडनी समर्स और सुसी स्टेलर्स, दो लंबे समय से दोस्त, अपनी दोस्ती में चीजों को मसालेदार बनाने का फैसला करते हैं। वे हमेशा एक लड़के को मिश्रण में शामिल करने के विचार से चकित रहते हैं। रात के बाहर जाने के बाद, वे घर लौटते हैं, जंगली समय के लिए तैयार होते हैं। एक सुंदर अजनबी उनका इंतजार कर रहा है। वह उन्हें सड़क के पार से देख रहा है और उनकी कल्पनाओं को साकार करने के लिए मर रहा है। लड़कियाँ रोमांचित हैं और अपनी संपत्ति दिखाने में कोई समय बर्बाद नहीं करती हैं। वे कपड़े उतारते हैं, अपने सुडौल स्तन और रसदार गधे प्रकट करते हैं। लड़का विरोध नहीं कर सकता और अपने बड़े लंड से उन्हें आनंदित करना शुरू नहीं कर सकता। लड़कियां उसकी सवारी करती हैं, उनकी चूतें खुशी से भर जाती हैं। वे एक-दूसरे को संतुष्ट करने के लिए कुछ हॉट लेस्बियन एक्शन में भी संलग्न होती हैं। लड़का फिर अपना भार अपने शरीर को उसके गर्म वीर्य में ढककर चूसता है, उनकी रात को संतुष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है।.