लॉरी वार्गस, विशाल काले लंड की एक सच्ची पारखी, नाथन धमकी के साथ एक बार फिर से मिलकर काम में आ गई है। इस बार, उसे उसके लिए एक और भी बड़ा आश्चर्य हुआ - एक राक्षस लंड जो निश्चित रूप से उसे और भी अधिक मांगने पर छोड़ देता है। लॉरी, सुंदर समलैंगिक लड़का, नाथंस मोटी, काली शाफ्ट के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता, और वह उत्सुकता से नाथन की भूख से उस पर गोता लगाती है, चाटती और चूसती है। नाथन, बदले में, एहसान वापस करने में बहुत खुश होता है, अपनी जीभ से लॉरीज़ की कसी हुई गांड की खोज करता है, अपनी रीढ़ी को नीचे हिलाता है। असली मज़ा तब शुरू होता है जब लॉरी नाथन अपने लंड की सवारी काउगर्ल पोजीशन में करती है, हर धक्के के साथ अपनी गांड उछालती है। लॉरीज़ का नाथन के विशाल लंड से भरा हुआ टाइट होल देखने लायक है। उनके शरीर एकदम सही लय में चलते हैं, उनकी कराहें कमरे में भर जाती हैं क्योंकि वे एक जंगली, नंगे पैर अंतरजातीय रोमांस में लिप्त होते हैं। नाथन का बड़ा काला लंड लॉरीज़ की गांड से खुशी और दर्द का एकदम सही सामंजस्य बिठाता है, उनके शरीर एक गंदे नृत्य में फंस जाते हैं क्योंकि यह सुंदर होता है।.